建筑行业发展驱动力正在变化

今年很多建筑企业都在制定十四五发展规划，而认知、理解并把握建筑行业的发展内在逻辑是制定十四五发展规划的基础和前提。笔者认为目前建筑业呈现三大变化，即行业基本面正在变化、行业发展驱动力正在变化、行业竞争方式正在变化，其中，行业发展驱动力变化是把握行业变化趋势的根本。

1、 行业基本面正在变化

从建筑业发展速度来看，我国建筑业已经进入了成熟期，行业整体增速放缓。2001—2011年10年期间，我国建筑业年均增长率约为20%，建筑业产值从2001年的1.5万亿增加到2011年的11.6万亿;2012—2019年间，我国建筑业年均增长率约为10%，建筑业产值从2012年的113万亿增加到2019年的24.8万亿.估计在十四五期间，我国建筑增速下降到6%，到2025年，我国建筑业产值将会达到35万亿元。

虽然我国建筑业正在步入成熟期，但相对于其他经济体，我国建筑业规模仍然是空前的、增速仍然是比较快的。2019年美国建筑业总产值为1.3万亿美元，我国建筑业总产值为3.5万亿美元。欧洲建筑行业将在2020-2022年面临平均年增长率的下降，市政土木工程预计将增长2.2%，非住宅将增长1.0%，住宅建设仅增长0.5%;2019-2023年，南亚和东南亚地区将成为建筑行业增长最快的地区，年均增长预计达6.5%;预计到2030年，中国、美国、印度、印度尼西亚和日本将在建筑行业的投资最多。从建筑业盈利水平看来，行业竞争激烈、盈利收窄。盈利难成为建筑业的一个共认，建筑行业的产值利润率只有3.5%，近几年还呈现下降趋势。企业净利润不高，只有2%左右，而国际知名工程公司如万喜的净利润可以达到6.5%，差距较大。

我国建筑企业盈利水平不高，一方面是由于建筑业生产方式比较落后，大量使用人工，作业方式简单初级，机械化、智能化使用率不高。行业内的企业对研发不重视，研发投入不足营业收入的1%，导致研发不足、技术支撑不足，技术对盈利支撑不足;另一方面是由于最近几年用工成本的上升、材料特别是地材价格的上涨挤压了建筑业的利润空间。再者就是工程款难以及时回收，导致企业的财务成本较高。

2、 行业发展驱动力正在发生变化

建筑业发展内生动力正在发生变化，目前处在新旧动力替换期。过去建筑业能以20%、10%的速度发展，主要有三个原因。一是不断加速的城镇化，我国过去20年，城镇化率由30%增加到60%，平均每年增加1.5个百分点，这每年1.5个点的城镇化带来了大量的建筑需求，如建房子、修路修桥、建设市政管网等基础设施等;二是是低价格的生产要素，保障了建筑业的利润空间。以人工为例，我国的人工成本只有美国的十分之一，目前我国人工成本占工程造价的25%左右，而美国人工成本占工程造价的50%。三是投资托底的经济政策。国家为了维持经济平稳，在经济低迷的时候，会通过投资来刺激经济，而很多投资进入到了建筑业，带来建筑业的发展机会。

上述影响建筑业发展的三大驱动力的作用正在衰减，而影响未来的新三大驱动力正在崛起，那就是新型城镇化、工程组建方式升级、建造方式转型。旧三大驱动力主要是推动行业市场容量的增加，行业规模的持续上涨，而新三大驱动力主要是提升行业的整体实力、提升工程的品质，推动着建筑业向高质量发展，促进建筑业开展集成化、精细化、技术密集型生产，为市场提供高品质产品，提升全要素生产效率。新驱动力之一是新型城镇化。新型城镇化是以“人”为核心的城镇化，主要的目的是提升市民化质量，因此新型城镇化是以提升城市的承载能力、资源优化配置能力和城市的治理水平为目的。因此新型城镇化会带来两个方面的影响，这些影响将会促进建筑业的发展。

第一个影响是城市基础设施会更新换代，需要质量更好、更能满足人们高质量生活需求、承载城市衍变的建筑，如人才公寓、多层次的住居需求、多功能的办公需求，更完善的立体城市交通设施、绿色城市与智能城市建筑等。第二个影响是将会改变建筑业的区域格局。新型城镇化是以“城市群”、“都市圈”、“新型县城化”为特征的城镇建设。

新驱动力之二是工程组建方式升级。建筑业过去的组建方式主要是DDB模式，这种模式将工程价值链的各环节分割，大家各管一摊，彼此牵制，导致环节与环节之间沟通不畅，协同复杂，沟通成本较高，而工程总承包一体化模式能很好的解决这一行业疼点，将价值链各环节融合起来，一方面明确了业主与工程总包方的责任划分，另一方面减低了沟通工程非价值的成本，提升了工程性价比。这一模式推广将会改变建筑业的现有“总包-专业-劳务”倒三角结构，未来有实力做工程总包的企业数量将会减少，占比约为10%;而专业承包的企业将会增多，占比约为90%。

新驱动力之三是建造方式的改变。过去建筑业建造方式是粗放式的、劳动密集型的，这种建造方式资源消耗不节约、建筑垃圾生产多，工程返工多。新型建造方式将会按照“工业建造+智能建造”的方式来造房子、修路修桥。工业建造将会改变建造的方式，像造汽车一样造房子，可大大提高效率;智能建造一方面可以解放施工现场的工人，解决目前建筑业工人供给日趋紧张的问题;另一方面可以给建筑赋能，创造建筑的数字资产、创造新的价值。

3、 行业竞争方式正在发生变化。

行业竞争正从“春秋”走向“战国”，行业竞争从过去的“跑马圈地”走向“短兵相接”。从八大建筑市场份额来看，行业的集中度越来越高。从2011年到2019年八大央企的新签合同占比持续上升，到2019年占比达到了33%。2019年建筑业新签合同28.9万亿元，增速6%;八大央企新签合同额10万亿，增速17.9%、占比33%。

行业的竞争将会从过去的资源竞争转化为核心能力的竞争和生态圈的竞争。因此，未来每家建筑企业都需要找出“自己特别擅长的事情”，即核心竞争优势，并围绕着这些优势制定发展战略。于此同时，竞争不再是主要的产品与产品、公司与公司之间进行，而是生态系统与生态系统的竞争，因此如何构建生态圈以及在生态系统内如何定位自己显得尤为重要。